Zbožná Cecílie odjíždí na malebný italský venkov, kde jí byla nabídnuta nová pracovní pozice ve zdejším proslulém klášteře. I přesto, že se jí dostává vřelého přivítání začíná tušit, že její nový domov skrývá temná a děsivá tajemství.
Trip je elf-konstruktér v Santově fabrice, jehož baví vyrábět bizarní a nebezpečné zbraně namísto hraček. Osud ho svede dohromady s Eliem, nesmělým a svérázným chlapcem z vesnice v italských horách. Zpočátku si vůbec nesednou, ale musí se naučit nechat své neshody stranou,...
